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Por Lisa Hey, Vice-presidente de operações comerciais da Heinz Marketing
Mais um ano se aproxima rapidamente – você acredita? Este é um ótimo momento para um novo começo – uma oportunidade para definir suas intenções e algumas metas para os próximos 365 dias. Antes de as Operações de Marketing partirem para as férias, é um ótimo momento para limpar e organizar seus sistemas, aprender com o ano anterior e se preparar para o que está por vir.
Aqui estão 11 coisas que você pode fazer agora para se preparar para o sucesso em sua plataforma de automação de marketing no próximo ano.
Se você não configurou tokens, atualizar o ano dos direitos autorais é uma tarefa difícil. Cada modelo de email, email programado ou acionado, página inicial ativa e modelo de página inicial precisam ser atualizados. Eu fiz essa tarefa manualmente e é no mínimo uma dor.
Como mencionei em um postagem anterior do blogse você não estiver usando tokens globais, você precisa usar. Aproveite o tempo para entender o hierarquia de tokens e como eles são herdados na árvore de pastas. Se você planejar sua estrutura de pastas e tokens de maneira adequada, atualizar o ano dos direitos autorais deve levar cerca de 30 segundos.
Não é difícil começar com tokens globais. Temos uma pasta “!Universal” nas Atividades de Marketing, onde reside todo o resto. O único objetivo dessa pasta é configurar tokens globais que se aplicam a cada campanha de marketing ou ativo que configuramos.
Arquive os programas de e-mail, webinars e eventos do ano passado para limpar a desordem de 2026. É melhor espelhar sua estrutura de pastas nos arquivos, para que você possa consultar facilmente programas antigos posteriormente, se necessário.
Tenha em mente que arquivar programas não os desativa automaticamente. Certifique-se de desativar todos os gatilhos ou desligar qualquer execução em lote agendada antes de mover seus programas para os arquivos.
Se você organizou sua instância por pastas e arquivou os programas do ano passado, crie suas novas pastas 2026 agora para que fique claro onde os novos programas devem ser arquivados. Para mim, quando estou ocupado tentando implementar programas, minhas habilidades organizacionais vão por água abaixo, mas se eu configurar minha estrutura com sucesso antes do tempo, as coisas tendem a permanecer limpas e organizadas. Sem mencionar que recebo menos perguntas de outras pessoas sobre onde as coisas devem ir ou onde podem encontrar alguma coisa.
Prepare seu banco de dados para o sucesso no ano novo. Você tem leads duplicados ocupando espaço? Se você ficar por dentro disso, isso não precisa ser uma grande tarefa. Revisamos as duplicatas do nosso sistema mensalmente. Seja qual for a sua cadência, isso deve fazer parte da sua manutenção regular.
Se você gerencia um grande banco de dados (e um orçamento para gastar), uma ferramenta de gerenciamento de duplicatas pode ser a melhor opção.
Todos sabemos que as pessoas mudam para novas funções o tempo todo e os dados podem ficar desatualizados rapidamente. Agora é a hora de revisar seu banco de dados para determinar quem está interagindo com você, quantos leads você tem em seu ICP e onde estão as lacunas. Você deve sair deste exercício com listas de leads que você pode excluir (se eles não forem envolventes e não forem um alvo, eles não precisam ocupar um espaço valioso em seu banco de dados!) E listas que precisam de uma atualização ou acréscimo para preencher os dados ausentes.
Os programas de nutrição são frequentemente definidos e depois esquecidos. Se você não revisou o que está enviando regularmente, aproveite esta oportunidade no ano novo para ler cada e-mail para garantir que o conteúdo e sua mensagem ainda sejam relevantes, oportunos e alinhados com os objetivos da sua organização para o ano.
Revise também seus programas de entrada e saída. Os leads certos estão entrando no caminho certo? Seus fluxos de nutrição estão atendendo com sucesso aos seus objetivos originais? Existe uma oportunidade de construir caminhos para ajudar a apoiar os novos objetivos da empresa?
Os atributos de pontuação que você usou ainda são relevantes para marketing e vendas? Eles correspondem ao seu ICP? Os gatilhos estão funcionando conforme planejado? Os valores de pontos associados a cada um ainda fazem sentido? Aproveite esta oportunidade para revisar seus programas de pontuação e os MQLs que eles produzem. Eles estão atendendo às expectativas certas? Existe uma oportunidade de melhoria?
O que está funcionando? O que não é? Eles estão obtendo a qualidade dos leads que esperam? Os alertas, tarefas, momentos interessantes e atribuições de leads estão funcionando conforme necessário? O SLA está sendo seguido entre as duas equipes no que diz respeito a quem deve fazer o quê em cada etapa do fluxo de leads? Existem painéis compartilhados onde as equipes podem rastrear e gerenciar os KPIs esperados?
Ficar em sintonia com sua equipe de vendas ajudará a garantir a confiança e o alinhamento entre as equipes – e pesquisas mostram que o alinhamento entre vendas e marketing é o novo motor de crescimento para B2B.
O mundo da privacidade de dados continua a evoluir rapidamente. Certifique-se de estar atualizado sobre as leis que afetam sua organização. Você provavelmente conhece o GDPR, CASL e CCPA, mas muitos estados dos EUA também estão lançando suas próprias versões. No momento em que este livro foi escrito, 19 estados dos EUA assinaram suas próprias leis de privacidadee mais 5 estão em andamento.
À medida que avançamos para 2026, é essencial preparar o seu MAP para um mundo sem cookies e com privacidade em primeiro lugar. Com os cookies de terceiros quase extintos e as regulamentações de dados cada vez mais rígidas, sua plataforma de automação deve contar com uma forte coleta de dados próprios, processos de consentimento claros e gerenciamento transparente de preferências. Revise como seu MAP captura, armazena e compartilha dados do usuário, garantindo que eles se integrem perfeitamente com suas ferramentas de CRM, CDP e consentimento. Construir essa base agora não apenas protege a conformidade, mas também fortalece sua capacidade de oferecer experiências personalizadas e confiáveis em um cenário centrado na privacidade.
Você pode estar finalizando os relatórios do ano anterior, mas certifique-se de alinhar o sistema aos KPIs do ano novo. Entenda quais relatórios serão importantes para ver, quem precisará vê-los e garanta que seu sistema esteja configurado adequadamente. As metas deste ano provavelmente serão diferentes das do ano passado, então prepare-se agora.
Dê uma olhada em sua lista de usuários. Há pessoas que saíram da sua equipe? Empreiteiros com quem você não trabalha mais? Existem membros da equipe cujas funções mudaram? Existem pessoas com licenças atribuídas que não fazem login há muito tempo? Agora é a hora de limpar sua lista de usuários – você pode adicionar alguém novamente mais tarde, se necessário.
Reserve um tempo agora para preparar você e sua equipe de operações de marketing para o sucesso com uma cadência regular de revisão em seus sistemas. Feliz Ano Novo!
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A postagem 11 maneiras de preparar sua plataforma de automação de marketing para o sucesso no ano novo apareceu pela primeira vez no Heinz Marketing.
”Negócio desatualizado ele não está apenas perdendo dinheiro, mas está perdendo a chance de fazer a diferença ao mundo”
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